【etudes Plus】スタートアップガイドで初期設定を進める
etudes Plus をご契約いただいた後、最初の設定を始めるときに読む記事です。
初期設定の手順は スタートアップガイド（PDF）にまとまっています。どの順で進めるか、ガイドのどこを見ればよいか、そして実際にお問い合わせの多いところについてお伝えします。
資料の入手先
スタートアップガイドは、以下のページからダウンロードいただけます。
https://etudes.jp/etudes-plus/start-up-guide-download
※アカウント発行証明書をお送りしたメールに記載しております
全体の流れ
初期設定は3つのステップに分かれています。
ステップ | やること | ガイドの該当ページ |
|---|---|---|
1. 開始準備 | 管理者としてログインし、トップページと自社コースを整える | p5〜33 |
2. 受講者の設定 | 受講者を登録し、コースを受講できる状態にする | p34〜50 |
3. 運用 | 受講状況を確認し、利用ID数を管理する | p51〜59 |
つまずきが最も多いのはステップ2です。 ここだけは、着手する前に下記の「つまずきやすいところ」に目を通してください。
ステップ1 開始準備（ガイド p5〜33）
やること
初回ログインとパスワード変更
トップページの設定… ロゴ・バナー、コースパネル、フッターの設定
自社オリジナルコースの作成… コースとカードの関係、作成手順
作成したコースの探し方
つまずきやすいところ
会社管理者アカウントを削除したり、ステータスを「無効」にしないでください。 アカウント発行証明書に記載の管理者IDは、無制限の権限が付いた課金対象外のIDです。誤って無効にすると管理画面に入れなくなります。
受け放題コースは初期設定で既に受講できる状態になっていますが、自社オリジナルコースはコース作成後、「受講割当」を実施するまで受講者には表示されません。（詳細は「ステップ2.受講者の設定」をご参照ください）
自社オリジナルコースと受け放題コースは、検索窓が別です。 作成したコースが見つからないときは、検索している窓が「受け放題コース」側になっていないか、受講割当されたIDで検索しているかをご確認ください。
ステップ2 受講者の設定（ガイド p34〜50）
やること
ユーザ登録… 手動で1名ずつ、またはインポートファイルで一括
受講割当設定…受講させたいコースを対象のユーザへ「割当」する
つまずきやすいところ
受け放題コースと自社オリジナルコースで、必要な操作が違います。 受け放題コースは、ユーザ登録が完了すれば自動的に受講できる状態になります。 一方、自社オリジナルコースは「受講割当設定」をして初めて受講者の画面に表示されます。 「登録したのにコースが見えない」というときは、まず受講割当設定の有無をご確認ください。
割当設定の「適用」ボタンが押せないときは、条件設定が済んでいない行があります。 すべての対象者の行に条件設定を行う必要があります。
インポートファイルには管理者IDを書かないでください。 アカウント発行証明書に記載の管理者IDは課金対象外の特別なIDです。インポートに含めると、意図せず情報が上書きされることがあります。
「ユーザIDのステータス（現在）」と「ユーザIDの有効期限」に矛盾がないようにしてください。 インポート時点であるべき状態を記入します。「これから有効にしたい」という予定ではありません。ステータスについて詳しくは「」ページ内の「【ユーザIDのステータス】について」をご参照ください。
ユーザ登録でIDが「既に登録されています」と表示される場合は、他社ですでに同じIDが使われています。 社員番号は他社と重複しやすいため、メールアドレスをIDにすることをおすすめします。
ユーザ登録時に管理者が設定するパスワードは初回ログインのときだけ使うものです。ログインするとパスワード変更画面が表示され、受講者ご自身でパスワードを変更していただきます。
受講者が変更したパスワードは、管理者側では確認・変更できません。 パスワードを忘れた場合は、画面に従って受講者ご自身で変更していただくか、管理者にてパスワードの初期化を行ってください。
ステップ3 運用（ガイド p51〜59）
やること
受講状況の確認… 受け放題コースの受講状況の確認
利用上限ID数の確認… 今月・翌月の枠数と有効ID数
つまずきやすいところ
上限ID数の変更時、翌月ID数が今月ID数より減少する場合は、2つの作業が必要です。 どちらか一方だけでは変更されません。
前月の15日までに、上限枠数の変更依頼を専用フォームから弊社へご連絡ください
あわせて、翌月の有効ユーザ数が変更後の枠数に合うよう、貴社側でユーザのステータスを変更してください。（翌月のID数が今月のID数より減少する場合のみ必要な作業となります。）
上限ID数を変更すると、ご請求金額も変動します。
使わなくなったIDのステータスを翌月「無効」にし忘れると、その月の枠を消費します。月をまたぐ前にご確認ください。
もっと詳しく知りたいとき
etudes Plusでできることを知りたい … 受け放題コースの「ナレッジボックス」
受講者に使い方を伝えたい … 受け放題コースの「はじめに（etudes Plusの使い方）」をご案内ください
