ビジネスフォーム

解説

ビジネスフォームは、申込書、請求書、契約書、アンケート用紙など、業務で使う帳票・書式類の総称です。印刷業界発の言葉で、もともとは紙の帳票を指しました。

入力フォームと混同されやすいので言い分ける

Web上の「入力フォーム」とは由来も指すものも異なります。社内で「フォーム」とだけ言うと、紙の帳票を指しているのかWebフォームを指しているのかがすれ違うことがあるため、文脈のない場面では言い分けたほうが安全です。

古い様式が手元に残ると差し戻しが起きる

帳票は様式が改訂されても、印刷済みの用紙やダウンロード済みのファイルが顧客の手元に残ります。古い様式で提出された書類は受理できず、書き直しを依頼することになり、そのやりとりがそのまま問い合わせ件数になります。窓口では、ファイルを直接送るよりも配布元のページを案内して最新版を取得してもらう方が確実です。帳票名や余白に改訂年月を入れておけば、問い合わせを受けた時点で顧客がどの版を見ているかを確かめられます。